Um padrão para o relacionamento com o cliente
Reúna as entregas do escritório e as informações enviadas pelo cliente em um ambiente organizado. Um padrão claro facilita o acesso aos documentos e ajuda a equipe a conduzir o atendimento.
O que o cliente final vê
- Documentos por setor: fiscal, pessoal, legal, financeiro e contábil, publicados por competência, não perdidos em conversa
- Fiscal: faturamento apurado do mês, alíquota efetiva, RBT12 e a série de 12 e 24 meses
- Notas: recebidas e emitidas, com XML, DANFE e ZIP por competência
- Honorários: mensalidades e serviços
- Entradas e saídas: a empresa que não mantém contabilidade completa registra o movimento dela e o dono enxerga o próprio caixa
- Envio de documentos: o cliente envia arquivo, inclusive ZIP, e ele cai na fila do escritório
- Pedido de registro de funcionário: vira um processo no departamento pessoal, com prazo na véspera da admissão
- Convenção coletiva da empresa e consulta do próprio CNPJ
Uma pessoa pode abrir várias empresas, inclusive de escritórios diferentes, e a home mostra só o que o escritório liberou para cada uma.
O que o escritório controla
O escritório libera a pessoa (convite por e-mail ou senha temporária, com troca no primeiro acesso), escolhe os módulos de cada empresa e publica os documentos. Assim, cada cliente encontra suas informações e segue um fluxo definido para enviar documentos e fazer solicitações.
Atendimento que valoriza seu trabalho
O portal dá ao cliente um ponto de referência para guias, documentos e solicitações. Seu escritório oferece uma experiência organizada, com acesso às informações que fazem parte do atendimento.
Em muitos escritórios, esta frente é mais um sistema pago à parte. Veja como fica com portal do cliente ligado às rotinas do escritório.