Solução
Um sistema no lugar de vários
As frentes que costumam virar uma assinatura cada, o que a Trevio reúne num cadastro único e como comparar com o que o escritório paga hoje.
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Sistema para escritório de contabilidade pequeno: por onde começar
No escritório de contabilidade pequeno, a mesma pessoa cuida do fiscal, do atendimento e da cobrança. O sistema certo começa pelo que mais toma tempo: reunir as notas dos clientes, conferir a apuração e cobrar o honorário. A Trevio junta essas frentes num cadastro único, convive com o sistema contábil que o escritório já usa e não cobra a Torre de Controle por CNPJ.
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O que muda no escritório pequeno
Num escritório grande, cada departamento tem quem cuide dele. No pequeno, o sócio fecha o fiscal de manhã, atende o cliente à tarde e emite os boletos no fim do mês. O gargalo não é a falta de função no sistema: é o tempo gasto pedindo, copiando e conferindo a mesma informação em lugares diferentes.
Por isso a escolha começa pelo que libera horas da semana, não pela lista mais longa de recursos.
O que organizar primeiro
| Quando | Frente | Por quê | Na Trevio |
|---|---|---|---|
| Primeiro | Notas dos clientes | É o que atrasa o fechamento. Com o certificado A1 de cada empresa, as notas chegam sem pedir ao cliente. | Busca de notas fiscais |
| Primeiro | Honorários | É a receita do escritório. Boleto com Pix e baixa pelo retorno do banco tiram a conferência do extrato. | Honorários e boletos |
| Logo depois | Apuração do Simples | Sai da planilha por cliente para um histórico por competência, com RBT12 e alíquota efetiva calculados. | Apuração mensal |
| Logo depois | Portal do cliente | O cliente acha a guia e a nota sozinho, e o WhatsApp do escritório deixa de ser arquivo. | Portal do cliente |
| Quando a carteira crescer | Processos e tarefas | Abertura, alteração e encerramento com etapas e protocolo, para quando houver mais de uma pessoa no caso. | Processos |
Um sistema só, em vez de uma assinatura por frente
Escritório pequeno sente mais cada assinatura a mais. Quando notas, cobrança, portal e tarefas ficam em sistemas separados, a empresa é cadastrada várias vezes e a conta chega em várias faturas. Veja o que a Trevio junta num sistema só e como comparar com o que vocês pagam hoje.
Como escolher sem errar
Teste com a sua carteira real, não com uma demonstração pronta: cadastre alguns clientes, ligue a busca de notas e feche uma competência. As 12 perguntas para escolher o sistema do escritório ajudam a comparar fornecedores com o mesmo critério.
Perguntas frequentes
- Escritório pequeno precisa de sistema de gestão?
- Precisa de menos retrabalho. Quando uma pessoa faz tudo, cada nota pedida no WhatsApp e cada boleto emitido à mão sai do tempo do trabalho técnico. O sistema vale a pena quando tira essas tarefas da rotina.
- Preciso trocar o sistema contábil?
- Não. A Trevio não faz escrituração. Ela entrega o XML das notas em ZIP por competência, pronto para importar no sistema contábil que o escritório já usa.
- Quanto custa para um escritório pequeno?
- A proposta é montada para a operação do escritório, e a Torre de Controle não é cobrada por CNPJ. Converse com nossa equipe com a lista do que vocês usam hoje.
- Dá para começar com poucos clientes?
- Dá. Cada empresa é cadastrada pelo CNPJ, com o certificado A1, e o escritório pode começar pelas frentes que mais pesam.
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